Phim kể về ở Hàn Quốc, năm 668 sau Công Nguyên. Kim Beob-min ( Hwang Jung-min ) là vua của bang Shilla nhỏ miền nam Hàn Quốc và đã thỏa thuận với các quan chức triều đại nhà Đường của Trung Quốc để có một cuộc tấn công tổng hợp chống lại bang Goguryeo lớn hơn ở miền bắc Triều Tiên . Các điều kiện của thỏa thuận liên quan đến việc Shilla được trả lại nhà nước Bách Tế của Hàn Quốc . Quân đội kết hợp hành quân đến lâu đài Bình Nhưỡng, nơi Yeon Gaesomun ( Lee Won-jong ) của Goguryeo chết và giao quyền chỉ huy quân đội cho con trai thứ của ông là Yeon Nam-geon ( Ryu Seung-ryong ). Hành động này khiến con trai đầu lòng của ông, Yeon Namsaeng ( Yoon Je-moon) người không đói khát chiến tranh như Nam-geon.
